테마분석

특징주

2022년도 8월 8일 한국 주식시장의 각 테마별 분석자료입니다.

도시가스/LNG(액화 천연가스)/셰일가스(Shale Gas), 우주항공산업 풍력에너지/태양광에너지, 수소차(연료전지/부품/충전소

1. 테마 시황(종합)

▷한국가스공사, 액화 천연가스(LNG) 비축량 부족 소식 등에 도시가스, LNG, 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승.

▷정부, 우주 경제 로드맵 연내 발표 기대감 등에 우주항공산업 테마 상승.

▷美 상원, 인플레 감축법안 통과 소식 등에 풍력에너지, 태양광에너지 테마 상승.

▷美 상원, 인플레 감축법안 통과 속 청정 수소,, 세액공제 내용 부각에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.

▷OTT 콘텐츠 수요 증가로 인한 콘텐츠 제작사 실적 성장 기대감 등에 영상 콘텐츠 테마 상승.

▷11조 루마니아 원전사업에 한미 포함 '3각 협력' 제안 소식에 원자력발전 테마 상승.

▷김진표 국회의장, 폴란드서 'K방산' 세일즈 외교 소식 속 폴란드 무기 수출 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷美 아마존, 로봇업체 아이로봇 인수 소식에 일부 지능형 로봇/인공지능(AI) 테마 상승.

▷이재명 후보, 당대표 현실화 기대감에 정치/인맥(이재명) 테마 상승.

▷국제유가 반등 속 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승.

▷이 외에 영화, 삼성 페이 삼성 페이, 항공기 부품, 화학섬유, 제대혈, UAM, 2차 전지(생산), 차전지(생산), 드론, 자원개발, 엔터테인먼트, 백화점, 종합상사, 스마트 팩토리, 전자결제, 조선기자재, 음원/음반 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 정부, 美 주도 반도체 공급망 협의체 '칩 4' 예비회의 참여 소식 및 6월 세계 반도체 집적회로(IC) 판매량 감소 소식 속 반도체 관련주 하락.

▷세계 식량 가격지수 14년래 최대 하락폭 기록에 사료, 비료, 농업 테마 하락.

▷中 코로나19 확산에 휴양지 하이난섬 봉쇄 소식 속 여행/항공/저가항공사 테마 하락.

▷이 외에 마리화나(대마), 마스크, 캐릭터 상품, 인터넷 대표주, 제습기, 면역항암제, 마켓 컬리 관련주, 골프, 스마트폰, 카메라모듈/부품, 교육/온라인 교육, 코로나19 관련주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

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2. 부문별 테마 시황

도시가스/LNG(액화 천연가스)/셰일가스(Shale

한국가스공사, 액화 천연가스(LNG) 비축량 부족 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 국내 천연가스 도입을 책임지는 한국가스공사의 액화 천연가스 비축량이 바닥 수준으로 떨어진 것으로 전해짐. 비축량이 올겨울 열흘 치 수요량(최고 수요 기준)에도 못 미치는 137만 t까지 줄어들어 겨울철 블랙아웃(대정전) 위기가 닥칠 수 있다는 우려가 커지고 있음. 한국가스공사는 연말까지 1,000만 t 가까운 천연가스를 추가 도입해야 올겨울 에너지 대란을 막을 수 있다고 정부에 보고한 것으로 전해짐.

▷또한, 최근 러시아, 독일·독일·라트비아 향 천연가스 공급 중단에 따른 유럽 천연가스 가격 상승 등도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 대성에너지, 지에스이, 경동 도시가스 경동 도시가스, SH에너지화학, SK가스 등 도시가스/LNG/셰일가스(Shale/LNG/셰일가스 Gas) 테마가 상승.

우주항공산업

정부, 우주 경제 로드맵 연내 발표 기대감 등에 상승

▷전일 정부는 다누리호 발사 성공 이후 브리핑을 열고 '미래 우주 경제 로드맵'을 올해 안에 발표하겠다고 밝힌 가운데, 정부의 지속적인 지원 기대감이 커지고 있음. 이와 관련, 대통령 과학기술 관계자는 “새로운 꿈과 희망을 싣고 다시 솟아오를 차세대 발사체와 달 착륙선, 로버 기술개발을 포함한 미래 우주 경제 로드맵을 올해 안에 발표하겠다”며 “차세대 발사체의 경우 2031년 개발을 목표로 내년 예산에 반영하겠다”라고” 밝힘.

▷아울러 한국형 발사체 '누리호(KSLV-Ⅱ)'에 이어 한국의 첫 달 탐사 궤도선 '다누리(KPLO)'도 최근 발사에 성공한 가운데, 한화 시스템, 한국항공우주산업(KAI) 등 '뉴스 페이스' 사업과 관련된 업체들에 대한 기대감이 높아지고 있음. 언론에 따르면, 다누리 본체를 비롯한 탑재체 제작에는 대기업 6군데와 중소기업 34개 등 40곳, 대학교 13개교 등 총 59곳이 참여했으며, 특히 한화와 KAI 등 국내 기업은 한국항공우주연구원 총괄 아래에 다누리 본체와 시스템 설계 지원을 비롯해 추진시스템 및 구조체, 통합 전장품 등 본체 구성 부품 설계와 제작을 맡았던 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 제노 코, 한화 에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화 시스템 등 우주항공산업 테마가 상승.

풍력에너지/태양광에너지

美 상원, 인플레 감축법안 통과 소식 등에 상승

▷ 외신에 따르면, 美 상원은 전일(현지시간) 본회의를 열고 기후 변화 대응을 위한 막대한 투자와 부자 증세 등의 내용을 담은 이른바 '인플레이션 감축법안'을 가결 처리한 것으로 전해짐. 이 법안은 오는 2030년까지 온실가스를 40% 감축하기 위해 에너지 안보 및 기후 변화 대응에 약 479조 원를 투자하는 내용을 담은 것으로, 상원에서 법안이 통과됨에 따라 하원은 금주 초에 법안을 처리한 뒤 법안의 서명 및 공포를 위해 조 바이든 대통령에게 보낼 예정임. 하원은 민주당이 다수 의석을 차지하고 있어 무난히 통과될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 씨에스 베어링,, 씨에스윈드, 유니슨, LS, 삼강엠앤티 등 풍력에너지 테마 및 대한 그린파워, 현대에너지 설루션 현대에너지 설루션, OCI, LS ELECTRIC, 신성이엔지 등 태양광에너지 테마가 상승.

수소차(연료전지/부품/충전소 등)

美 상원, 인플레 감축법안 통과 속 청정 수소,, 세액공제 내용 부각에 상승

▷외신에 따르면, 美 상원은 전일(현지시간) 본회의를 열고 기후 변화 대응을 위한 막대한 투자와 부자 증세 등의 내용을 담은 이른바 '인플레이션 감축법안'을 가결 처리한 것으로 전해짐. 상원에서 법안이 통과됨에 따라 하원은 금주 초에 법안을 처리한 뒤 법안의 서명 및 공포를 위해 조 바이든 대통령에게 보낼 예정임. 하원은 민주당이 다수 의석을 차지하고 있어 무난히 통과될 것으로 전망되고 있음.

▷이 법안은 오는 2030년까지 온실가스를 40% 감축하기 위해 에너지 안보 및 기후 변화 대응에 약 479조 원을 투자하는 내용을 담은 것으로, 일부 언론에 따르면, 이 법안에는 인증된 청정 수소에 대해 생산자에게 kg당 최대 3달러까지 세액공제를 제공하는 내용이 포함돼 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 삼보모터스, 디아이티, 두산 퓨얼셀, 제이엔케이히터, 유니크, 에스 퓨얼셀 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. 한편, 삼보모터스는 친환경차 부품사로 전환했다는 소식도 시장에서 부각.

 

영상 콘텐츠

OTT 콘텐츠 수요 증가로 인한 콘텐츠 제작사 실적 성장 기대감 등에 상승

▷KB증권은 미디어 산업의 매체 주도권이 TV에서 OTT로 넘어가는 구조적 변화 속 콘텐츠 수요 증가로 인한 콘텐츠 제작사의 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 최근 경기 둔화 우려와 글로벌 OTT의 구독자 감소로 콘텐츠 관련주의 투자 심리가 위축되었지만 국내 콘텐츠 기업의 제작 편수와 규모 증가, 제작비 회수 비율 개선은 지속될 것으로 전망.

▷국내 콘텐츠 제작사의 제작 편수가 2020~2021년 연간 140편 수준이었으나 2022년 연간 160편으로 늘어날 전망이며, 콘텐츠 차별화 경쟁 속 국내 콘텐츠 제작사는 OTT에 대한 협상 우위를 바탕으로 제작비 회수 비율도 개선할 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 분석에 버킷 스튜디오, 콘텐트리 중앙 콘텐트리 중앙, NEW, 위지윅 스튜디오 등 영상 콘텐츠 테마가 상승. 특히, 버킷 스튜디오는 이정재 제작 영화 '헌트' 예매율 1위 등극 소식 속 이정재 소속사 지분 보유 사실이 부각되며 급등세를 기록.

원자력발전

11조 루마니아 원전사업에 한미 포함 '3각 협력' 제안 소식에 상승

▷언론에 따르면, 루마니아를 공식 방문 중인 김진표 국회의장은 7일(현지시간) 약 11조 원으로 추산되는 루마니아 원전 사업과 관련해 한국과 미국이 함께 참여하는 '3각 협력'을 제안한 것으로 전해짐. 특히, 다른 모든 영역보다 루마니아 국영 원자력 전력사 사장에게 먼저 화두를 던지며 우리 기업의 원전 사업 수주 지원을 당부했음.

▷김 의장은 이 자리에서 "루마니아는 미국과 신규 원전 건설, 소형 원전(SMR) 도입을 위해 협력 중"이라며, "미국의 동맹국이자 루마니아의 전략적 동반자 관계인 한국이 한-루·미 간 삼각 협력을 토대로 루마니아 원전 사업에 주된 사업자로 선정되길 희망한다"라고" 밝힘. 아울러 김 의장의 제안에 대해 코스민 기쩌 루마니아 국영 원자력 전력사 사장은 ""전략적 동반자 관계인 한국과 원전 분야에서 밀접한 협력을 희망한다"면서 "구체적 협력방안에 대해서 열려있는 입장이고, 한국 측과의 생산적 협력을 희망한다"라고" 언급함.

▷이 같은 소식에 서전기전, 에너토크, 비엠티, 한신기계 등 원자력발전 테마가 상승.

지능형 로봇/인공지능(AI)

美 아마존, 로봇업체 아이로봇 인수 소식에 일부 관련주 상승

▷지난 6일(현지시간) 외신에 따르면, 아마존이 인공지능(AI) 로봇청소기 ‘룸바'로 유명한 아이로봇을 약 2조 2,000억 에 인수한다는 소식이 전해짐. 아마존이 추진한 인수 중 4번째로 큰 규모로, 앞서 로봇청소기를 선보인 아마존이기에 신사업 확장에도 속도가 붙을 것으로 전망되고 있음. 다만, 반독점 규제가 인수에 걸림돌이 될 가능성도 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 에브리 봇, 이랜시스, 알 체라, 휴림 로봇 등 일부 지능형 로봇 테마가 상승.

 

정치/인맥(이재명)

이재명 후보, 당대표 현실화 기대감에 상승

▷언론에 따르면, 더불어민주당 전당대회 지역순회 경선 첫 주부터 이재명 당대표 후보가 '압승'을 거둔 것으로 전해짐. 이와 관련, 지난 7일 열린 제주·인천 경선에서도 70% 넘는 득표율로 1위에 올라, 전날 열린 강원·대구·경북 첫 경선에 이어 이틀 연속 압승을 거뒀으며, 이틀간 누계 득표율 74.15%로 초반부터 '독주 체제'를 구축하게 됐음.

▷이에 금일 에이텍, 동신건설, 토털 소프트, 코이즈 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승.

 

반도체 관련주

정부, 美 주도 반도체 공급망 협의체 '칩 4' 예비회의 참여 소식 속 하락

▷전일 언론에 따르면, 정부가 미국이 주도하는 반도체 공급망 협의체인 '칩 4' 예비회의에 참여할 것으로 전해짐. 정계에 따르면, 최근 외교부는 칩 44 예비회의에 참여하겠다는 의사를 표명한 것으로 전해졌으며, 이달 말이나 다음 달 초 열릴 것으로 예상되는 예비회의에서 칩 4의 4 세부 의제나 참여 수준 등을 구체적으로 조율하게 될 것으로 전해졌음. 한편, 중국은 자국에 대한 견제로 여기며 한국의 칩 44 참여를 반대하고 있어, 대중 반도체 수출비중이 높은 한국에 부담으로 작용하고 있음.

▷반도체 시장조사업체 IC인사이츠의 최근 발표에 따르면, 6월 세계 반도체 집적회로(IC) 판매량이 전월 대비 감소한 것으로 나타났음. 감소량을 밝힌 것은 아니지만 전월 대비 6월 판매량이 준 것은 1976년 통계 집계 이후 처음인 것으로 전해짐.

▷지난 주말 사이 뉴욕 주식시장이 고용지표 호조 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 28.02(-0.91%) 하락한 3,053.39를 기록했음.

▷이에 금일 삼성전자, SK하이닉스, 티에스이, 디엔에프 등 반도체 관련주가 하락.

 

사료/비료/농업

세계 식량 가격지수 14년래 최대 하락폭 기록에 하락

▷전일 언론에 따르면, 우크라이나 전쟁 등으로 고공비행 중이던 세계 식량 가격이 약 14년 만에 최대폭으로 하락한 것으로 전해짐. 이와 관련, 농림축산 식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 올해 7월 세계 식량 가격지수가 전월보다 8.6% 하락한 140.9포인트를 기록했다고 밝힘.

▷품목별로는 곡물 가격지수가 전달보다 11.5% 하락했으며, 이는 흑해 항구 봉쇄 해제 합의와 북반구의 수확 진행 등으로 국제 밀 가격이 크게 떨어진 것이 전체적인 곡물 가격 하락을 견인한 것으로 풀이되고 있음.

▷한편, FAO는 1996년 이후 24개 품목에 대한 국제 가격 동향을 모니터링해 곡물·유지류·육류·유제품·설탕 등 5개 품목군별 식량 가격지수를 매월 집계해 발표하고 있으며, 러시아·우크라이나 전쟁 발발 직후인 지난 3월 역대 최고치인 159.7까지 치솟았다가 6월까지 3개월 연속 하락세를 보인 바 있음.

▷이에 금일 미래 생명자원,, 한탑, 케이씨피드, 대주산업, 누보 등 사료/비료/농업 테마가 하락.

 

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